Masterclass Estate Planning/ nalatenschapplanning

Waarom deze workshop?
De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting.

Wat ga je leren?
In de Masterclass Estate Planning komen deze onderdelen van estate planning aan de orde in de vorm van een interactieve presentatie en casuïstiek. Ná de masterclass zijn deelnemers in staat vragen op het gebied van estate planning te analyseren en hierover uitleg te geven, waardoor de klant intrinsiek gemotiveerd een afspraak maakt bij de estate planner/notaris.

Onderdelen opleiding

1. Relatievermogensrecht

·      wettelijke gemeenschap van goederen (vóór en vanaf 2018)

·      huwelijkse voorwaarden (verrekenbedingen, vergoedingsrechten)

·      samenlevingsovereenkomst (verblijvingsbeding, pensioenverevening, vergoedingsrechten, partneralimentatie)

·      insluitings- en uitsluitingsclausule.

2. Schenken

·      redenen om meer te schenken dan de geldende schenkingsvrijstelling

·      papieren schenking

·      vervroegd aflossen (overbedelings)schulden

·      schenken of lenen.

3. Erven

·      wettelijk erfrecht (fictief vruchtgebruik)

·      schaden legitieme portie door schenkingen

·      handige testamentaire clausules

·      executele, voogdij en bewind.

4. Successiewet

·      belastbaar feit schenk- en erfbelasting

·      partnerregeling

·      tarieven en vrijstellingen

·      eigenwoningvrijstelling schenkbelasting

·      renteovereenkomsten

·      fictiebepalingen algemeen

·      art. 10 SW

·      ik-opaclausule en legaten aan kleinkinderen.

5. Nabestaandenvoorzieningen

·      uitkeringen bij overlijden (verzekerde lijfrente, bancaire lijfrente, oudedagsverplichting, levensverzekeringen)

·      verpanding en betalingsopdracht

·      uitkering onderdeel nalatenschap of een fictieve verkrijging

·      besluit van 14 december 2010, DGB2010/873M

·      pensioen- en lijfrente-imputatie

·      verschillen verzekerde en bancaire lijfrente

·      vererving bancaire lijfrente

·      vererving ODV-aanspraak.

Zijn er geen dagen ingepland maar ben je wel geïnteresseerd in deelname?  Laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar opleidingen@dfobv.nl.

Monique Londema
"Door het volgen van deze masterclass kan jij grote impact hebben op levens van jouw klanten"

Heb je vragen over onze opleidingen of lukt aanmelden niet?
Wij helpen je graag verder!

Neem contact op met onze afdeling Opleidingen.
Wij zijn bereikbaar op 033-258 04 60 of per mail via opleidingen@dfobv.nl